Сценарий: Александр Адабашьян, Василий Ливанов (рассказ), Никита Михалков.
Оператор: Игорь Бек.
Художник: Виктор Зенков.
Композитор: Ольга Петрова.
Монтаж: С. Ляшинская.
Костюмы: Н. Монева.
В ролях: Олег Меньшиков, Илья Тюрин, Владимир Ильин, Татьяна Догилева, Наталья Сайко, Олег Стриженов, Арчил Гомиашвили, Ольга Битюкова, Лионелла Пырьева, Евгений Гаврилин, E. Breslavskaya, S. Inyakina, I. Kamnatsky, Ольга Леонова, Дж. Маковей, В. Малахов, Нина Маслова, Ольга Николаева, E. Petrovksaya, I. Shilovskaya ...
Аннотация:
Молодой артист цирка - клоун Сергей Синицын решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Все обстоятельства против такого решения, но клоун не меняет его. Его профессия - смешить людей, он любит их повеселить. Но не любит обманывать и предавать.
